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    希望總在幽明之間--建筑行業未來之初探

    發布時間:2020-12-14 來源:管理員

    希望,總在幽明之間 ——建筑行業未來終局之初探

     

    加入攀成德公司以來,由于工作的需要、做項目的需要,我閱讀了海量的行業研究報告,也看了很多雜七雜八的書,聽了很多雜七雜八的課??梢哉f,在剛開始接觸每一塊行業知識的時候,是豁然開朗的,看山是山。

    但隨著工作年限的增加,項目經驗的增加,這些知識,我看的越多,反而越迷茫,愈發地看山不是山。有些問題,我怎么想也想不清楚:比如說中國建筑行業為什么會成為今天這樣?未來又會是什么樣?還比如為什么建筑行業跟其他行業不同,有很多反經濟學的現象……那些零散的東西在我腦中是一團一團的,一直梳理不出來一條主線。

    但近幾年開始,我參與了一些戰略項目,客戶包括一些央企頂級工程局和地方性龍頭國企,客戶的要求也越來越高。其實做這些企業的戰略,只關注建筑行業內是不夠的,得跳出行業去看行業,也得從一些底層規律的角度去思考行業的發展。因此,被這些項目逼著,我學習了一些其他行業的知識,也嘗試著從商業底層規律的角度重新審視建筑業。雖然有些問題還是想不清楚,但通過不斷地琢磨、不斷地與客戶和同事交流,心里的脈絡還是稍微清晰了一些。漸漸地,“可能”看山又是山了。

    正值“十四五”戰略規劃年,借這個機會,我也想嘗試把心里那一團一團的東西梳理出來,從感性上、在大尺度上,與各位讀者分享一些我對建筑行業的思考,并試圖瞥見到一些建筑行業未來的樣子,旨在能為讀者提供些許啟發?;驅蝈e,或左或右,可能就沒那么重要了。

    01
    看現象:建筑行業的“原特征”

    首先我們分析一下建筑行業的兩個最大特點。其實,中國的建筑行業有很多特點,比如:被動行業、投資拉動、行業整體比較粗曠;過去發展很快,現在增速放緩了;同時呢,細分市場分化,競爭越來越激烈,等等。

    但所有的特征,都跟以下這兩個特征有關系,這兩個特征是所有特征的“原特征”,也能解釋建筑行業一系列現狀。它們分別是“規模不經濟”和“區域市場割裂”。

    1.規模不經濟

    要了解“規模不經濟”,我們得了解什么是規模經濟。其他行業,比如說傳統的制造業,也包括金融、互聯網這些新興行業,通常是隨著產量的增加,各種邊際成本、平均成本是下降的;也就是隨著產量的提升,隨著企業規模的提升,企業總體的效率是增加的。但建筑企業卻不一樣,規模增加,效率卻不一定提升。一個企業的總產值在二、三十億的時候,人均產值是三百多萬;等七、八十億的時候,人均產值還是三百多萬;等一百五六十億的時候,人均產值沒準就變成二百多萬了。很奇怪,這個現象是反經濟學的。

    造成建筑企業“規模不經濟”的原因主要有兩個:

    第一個原因,由于建筑行業的產品更多是定制化的、項目制的,標準化程度不高、可復制的程度不高,因此,規模效應不明顯。

    第二個原因,跟其他行業相比,管理還是較為粗獷,跑冒滴漏的現象比較多,資源配置的效率不高;同時,資本運作水平,信息化水平還較為初級。

    總結起來,就是建筑行業產品的標準化水平不高,管理的標準化水平也不高,造成了行業規模效應不明顯。

    2.區域市場割裂

    對于建筑行業來說,各區域市場,包括各省級市場、各地市、各區縣,打法可能完全不一樣。造成區域市場割裂主要有兩個原因——需求端和供給端。

    第一個原因,需求端:由于各地域的發展階段不一樣,各市場需求不同,造成了產品種類的不同,產品種類的不同決定了對企業能力要求的不同。比如說中西部的欠發達地區,核心訴求是修路造橋等基礎設施建設,同時由于地方政府的支付能力問題,很多項目,都需要投資,需要墊資,這就需要企業具備項目的物有所值研究、可行性研究的能力以及資本運作能力;還有一些區域,比如發達地區,發包的方式多以EPC的形式發包,這就需要企業具備無圖報價能力、產業鏈延伸能力以及資源整合能力。在中國最發達的區域,比如說北京、上海,未來的發展方向是智慧城市,智慧交通,這種立體空間范圍內的多層次布局,需要企業具備城市的綜合開發、運營以及與高科技企業深度對接的能力。

    以上分析的是需求端,也就是各區域對產品需求的不同,對企業能力要求的不同,給企業跨區域遷移帶來了阻力,造成了區域市場割裂的現象。但這個我認為不是主要原因,大概只占到了20%的原因。

    第二個原因,供給端:造成區域市場割裂的最主要原因是供給方的原因,是供給方的壟斷,是政治經濟戰勝市場經濟的結果。這個因素,對于區域市場割裂的貢獻率達到了80%,直接造成了在中國的建筑業市場中,各區域之間的摩擦力特別大。

    我們可以想象一下,中國整體的建筑業就好比一座大樓,各省就好比一單元,各市就好比一戶,各區縣就好比一個房間。雖然這個大樓里每個空間都充滿了氣體分子,所有氣體分子都在各自的空間里做著布朗運動,但各戶、各房間里的氣體分子基本是不流通的,一個氣體分子想從A家的臥室去到B家的客廳里,阻力非常大。這就像建筑市場,可能一個公司產品也不錯,但從A省b市走到C 省d市是非常艱難的。各區域之間的摩擦力非常大。

     

    02剖本質:建筑行業為什么會成為今天的樣子?

    摩擦力大可以解釋建筑行業的一個究極現象:就是行業的集中度特別低。建筑行業作為To B的行業,如此低的集中度是難以想象的。

    如此高的摩擦力,如此低的集中度,給形形色色、大大小小的企業提供了廣袤的生存空間。

    我們再尋根溯源地想一下,為什么在市場化程度比較發達的今天,建筑行業的摩擦力還這么大?為什么地方保護主義依然很強?其根本原因是在過去二十年多年高速發展的過程中,地方政府特有的土地財政模式。

    1994年,國家分稅制改革之后,稅收收入的大頭基本都讓中央拿走了。但地方政府得發展經濟,發展經濟需要花錢。這時候,土地財政幾乎成為了地方政府唯一的掙錢方式,也成為了過去20多年,推動中國經濟飛速發展的最底層的引擎。

    總結起來,土地財政的操作模式無非有三種:第一種是把土地賣給開發商,然后把房子跟學區、戶口掛鉤,同時通過輿論造勢,不斷地提高房價,房價高了,也就能不斷地提高土地的價格,這是個正反饋結構;第二種是把土地賣給工業企業,工業用地的價格雖然便宜一些,但這些工業企業把廠房開在了當地,拉動了地方經濟,既解決就業,又實現了稅收;第三種是進行基礎設施建設和公共建筑建設,雖然很多的基礎設施和公共建筑不能直接產生經營性收益,但巨量的投資可以直接拉動GDP。同時基礎設施的升級可以間接地推動地方經濟增長。

    土地財政拉動GDP的三種操作模式也直接造就了建筑行業最大的三個甲方:開發商、工業企業、地方政府及其控制的投資平臺。

    無論是開發商建房子、工業企業建工廠還是政府建設基礎設施,下游都是建筑業,這些領域的投資額中也都很大比例轉化成了建筑業的產值。這也造就了過去二十年建筑行業最大的牛市!

    但就這樣風風火火了20年后,GDP確實增長很快,經濟騰飛了,但也造成了三個后果:

    1.房地產領域

    第一,房地產領域:雖然現在中國的住宅可以住30億人,遠遠的供大于求,但價格卻越來越高。經濟學理論已經失效,奇高的房價讓很多人依然買不起房子。那經濟學理論為什么會失效?因為房子在中國,早已不是商品,而是一種宗教;

    2.工業領域

    第二,工業領域:中國的各省市、各區縣,都大肆地建設各種工業園,各級政府也出臺各種優惠政策進行招商引資。但工業體系在中國這么的發達,哪需要這么多工業園。絕大多數的工業園當初非常漂亮,但現在已經雜草叢生、大量閑置,給社會資源帶來了極大的浪費;

    3.基礎設施領域

    第三,基礎設施領域:基礎設施建設是人類永恒的需求,但過快的建設、超量的投資讓各地方政府債臺高筑,加上前兩年PPP跑偏了,加劇了這個后果,直接影響了地方政府的支付能力。

    這就像一個人飛速地跑步,雖然跑得很快,也跑了很遠,但時間長了,鞋可能有點磨損,肌肉可能也有點拉傷。

    其實,這都是正常的,也是必然的。

     

    03窺趨勢:建筑行業正在發生的趨勢

    以上的負面現象都在松動。

    中央在經濟方面踩了剎車,已經不再把GDP作為地方政府的主要考核指標;并多次在政策方面,引導高質量發展,引導增長動能轉換,引導進一步發揮市場在資源配置中的作用。

    中央已經看到了,這個時候,跑得慢一點,很有必要。畢竟要修修鞋子啊,把腿的拉傷養一養啊。

    所以在高質量發展的背景下,我們再來看看建筑行業的三大“甲方”——地產商、政府(或者政府控制的投資平臺)和工業企業正在發生著怎樣的變化趨勢。

    首先是地產商,房地產行業近幾年最大的特點就是市場集中度不斷提升,中小房地產企業成批成批地倒閉。目前,15%的開發商已經占到了總開發量的95%,也就是15%的房地產企業占據了95%的市場份額,剩下的85%的企業,瓜分著5%的市場份額,競爭非常慘烈。對于下游的建筑企業而言,這意味著甲方的議價能力將會越來越強。比如,現在頭部房地產商的項目條件非??量?,可能只有10%的建筑企業可以接住,讓人非常難受。但更讓人難受的是它們未來會越來越苛刻,它們的議價能力會越來越強。

    第二,政府主導的基礎設施投資,雖然在可預見未來內增長趨勢不變,因為畢竟是中國經濟的引擎,尤其在疫情期間,基礎設施投資是一個非常重要的逆周期的調節手段。但受地方政府支付能力的影響,一定會繼續引入大量的民間資本。雖然前幾年PPP跑偏了,但PPP長期利好的趨勢不會變,由社會資本主導基礎設施和公用建筑投資與運營一方面會緩解地方財政的壓力,另一方面會極大地提升這些資產的運作效率。政府職能的外包這個趨勢在中長期也不可逆。因此,對于建筑企業而言,即使是政府項目也越來越需要參與市場化的殘酷競爭。

    第三,工業企業,傳統大規模的工業廠房建設必將萎縮,中國的工業基礎設施已經極其豐富,豐富到已經溢出至東南亞各國??赡茉诰植款I域,由于中美貿易戰的影響,高科技廠房建設會形成一輪“小陽春”,但在工業品類如此豐富、工業體系如此健全的中國,工業建設很難大規模地帶動建筑業的發展。

    以上就是對于建筑行業三大甲方市場的分析。

    其實,這些分析都指向一個結論:

    未來,建筑行業的摩擦力會越來越小。

    這就代表著建筑行業的市場化程度將會越來越高。而且這個速度,一旦突破某個“奇點”,將會以指數級的速度增長。

     

    04見終局:建筑行業未來的樣子

     

    總結一下,之前的部分核心觀點只有兩句話:目前,建筑行業區域市場是割裂的,標準化程度不高,摩擦力很大。但是,這個摩擦力正在減小。

    理解了這個趨勢,我們就可以勾勒出建筑行業未來的樣子。

    其實歸根到底,影響建筑行業未來格局的就是看得見的手和看不見的手,這兩種力量的博弈就是政治經濟和市場經濟之間的博弈。

    中國自古以來就是農業文明,是大陸文明,強調頂層設計。而西方國家是海洋國家,底層是商業文明。而商業的本質,是交易。而交易的過程,會遇到兩種阻力:分別是信息不對稱和信用不傳遞。

    而所謂的商業進步,就是用越來越低的交易成本克服阻力,克服這個摩擦力。

    目前,從國家這個大維度上講,隨著全球化的推進,商業文明正在取代農業文明,雖然美國在搞單邊的貿易保護,但任何主義、任何政府、任何個人都無法阻擋人類歷史的進程、洪荒的趨勢。尤其是中國作為全球化經濟循環的重要一環,作為連接海洋秩序和陸地秩序的“樞紐”,也必將會卷入由西方世界主導的商業文明中。

    商業文明的本質:是市場的力量,是契約精神。

    之前我們也提到過,雖然建筑行業目前的摩擦力比較大,市場化程度還不是太高,但市場化的趨勢不可逆。當市場的力量一旦沖破這個摩擦阻力的時候,建筑行業必將會以摧枯拉朽的速度進行分化!

    什么時候市場的力量可以沖破摩擦的阻力,這個時間我不知道,可能是10-20年,也可能是一代人、兩代人。但我篤定的是,一旦沖破這個摩擦阻力的臨界點時,建筑行業分化的速度,將是一瞬間!

    就像庫茲韋爾所說的,這是奇點來臨的時刻。

    這就好比前文中提到的大廈,當所有房間的墻被拆除,氣體分子的運動將不會受到任何阻礙。

    與此同時,最可怕的是,建筑行業在摩擦力快速減小的同時,行業的增長已經到了頂峰。

    各位讀者可以想一下,在一個沒有增量競爭的時代,如果摩擦力又不在了,建筑行業將會怎樣?

    將會生靈涂炭、尸橫遍野、血流成河!

    屆時,行業的格局將會被重塑,建筑行業將徹底進入C2S2B時代,那個時候的建筑行業,將由個位數的超級大平臺、兩位數的行業大龍頭、以及數以萬計、數以幾十萬計的小微企業組成。這一點可以參考歐美國家建筑行業的格局。

    其中超級大平臺可能是中交、中建、中鐵,在股份層面、集團層面,代表國家在特定領域,在國內國外進行投資;在一些領域,也可能是私人的投資平臺占主導地位,比如說以平安建投為代表的險資;也可能當智慧城市、智慧交通徹底來臨的時候,超級大平臺可能是高德、阿里這些掌握了核心數據,或者是掌握了互聯網底層基礎設施的企業;還可能是政府控制的超級大平臺,比如說新加坡的淡馬錫、韓國的三星,這種國家資本主義、超級托拉斯,但由于國家體制的問題,這種可能性是不大的。

    以上是超級大平臺的幾種可能。至于行業大龍頭,大概率是中建、中交、中鐵這些央企的頭部工程局和少數地方性國企,可能在某些領域,個別民企會成為細分賽道的龍頭,比如金螳螂,但不會很多。

    剩下的,就是數以萬計、數以幾十萬計的分包分供公司以及各種提供配套的專業公司,主要以民企為主。

    未來建筑行業的格局,只有這三種企業,沒有第四種。

    對于高不成低不就的企業,要么在奇點到來之前把自己進化成超級大平臺、行業大龍頭;要么被大龍頭吞噬、并購,成為大龍頭的一部分;要么退形成為小微企業,寄生在由超級大平臺、行業大龍頭串聯的生態鏈中,吃著大龍頭不想吃的殘羹冷炙,干著大龍頭不想干的臟活累活。其實這樣也挺好,起碼還活著。

    這,就是建筑行業未來的樣子,非常的慘烈,但也非常的現實。

    因此,作為企業應該站在大的尺度上、站在行業終局的角度上,去考慮自身的生存和發展問題。在奇點來臨之際,你究竟想成為誰——超級大平臺?行業大龍頭?小微企業?還是注定要死?

    想成為大平臺、大龍頭的企業,就必須通過施加強大的外力去打破企業巨大的慣性,培養國際視野、高階能力,堅定不移地進行市場化改革。不斷地讓自己不舒服,讓自己惡心,這是逃離舒適區的唯一手段。選擇一條簡單的路,會越走越難;而選擇一條難的路,會越走越簡單。

    對于小微企業,就要不遺余力地培養自己的專業能力,專注、專注再專注,在細分賽道做精、做精再做精,一定要形成差異化的競爭力。一個二三十億的企業,千萬別總想著什么全球布局、全產業鏈延伸。

    對于那些注定要死的企業,也要擺正心態。因為這些企業或許本不該活著,活了幾十年,也掙了不少錢,這已然是時代的眷顧。

    其實放眼于整個建筑行業,已經沒有什么藍海了,所謂的彎道超車的機會會越來越少。在未來幾年,大多數企業會痛不欲生;大多數企業,也要接受賺取市場的平均利潤,因為未來,超額利潤的空間會不斷地被擠壓。

    在這樣的競爭格局下,堅強、篤定、磨練內功,可能是企業唯一的出路。只能綿綿用力,久久為功。

     

    希望,可能無所謂有,也無所謂無;

    但希望,一定總在幽明之間。

     

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